桐乡| 北京东站北| 青州| 鹤庆| 来宾| 北京军区干休所社区| 和平| 崇礼| 古县| 北格镇| 保寿镇| 白辛庄| 巴沟村| 矮嶂仔| 少林| 叶县| 北京紫竹院公园| 北京热交换器厂| 北二环| 邦丙乡| 白光寺| 奥运村东| 照片| 新巴尔虎左旗| 高台| 白芒山| 安康佤族乡| 饺子| 北辰路| 白沙洲乡| 阿布扎尔黑力力| 动漫| 鲍峡镇| 垵固村| 平和| 白辛庄| 游泳| 北马圈子镇| 白寺| 阿尔卑斯| 北陵大街| 安源经济开发区| 潼关| 白庄子| 再融资| 北京东站| 爱贤道| 北京大观园| 八角西街| 雷州| 巴迪乡| 罗甸| 八里庄北里东站| 酒店| 阿其克乡| 北操| 白堤路龙井里| 闽清| 鞍子乡| 保安河| 旅店| 白马渡镇| 枹罕乡| 易语言| 柏叶| 牟平| 域名解析| 坝陵桥| 北京昌平区沙河镇| 余姚| 巴棋苏木| 北京奔驰北| 国税| 安公山| 白垢镇| 宝塔园艺场| 衢州| 准考证| 八北社区| 百万庄西社区| 乐平| app| 阿塞拜疆| 巴达尔胡镇| 摆金镇| 北格镇| 阜阳| 禄丰| 香河| 饵料| 下象棋| 安吉上塾私立高中| 八里庄第二居委会| 巴州药材公司| 佰公岭| 保定道新华大厦室| 北郎中| 辰溪| 大城| 北京九所社区| 北盘江镇| 北京顺城公园| 罗田| 北京大兴区庞各庄镇| 贝澳| 保定路| 板石河镇| 百花楼| 巴润扎根呼都| 安路| 证券公司| 多媒体教学| 且末| 北京圆明园遗址公园| 镇江| 东方| 百花山路口| 巴州消防局| 安贞大厦| 发明专利| 北潞园| 半壁店第一社区| 白山路| 安民| 务川| 北大| 八七路| 交流| 北京市植物园| 柏家庄乡| 八达胶管| 出租车| 北曹楼村村委会| 八衣绒乡| 生产| 北六马路| 八字桥村| 孝昌| 白蕉长途站| 安各庄村| 杜尔伯特| 八里庄北里一居委会| 茶楼| 板桥畲族乡| 陶乐| 北董乡| 隘南| 北京昌平区回龙观镇| 八间房村| 洛扎| 安陆| 保安寺| 股权| 巴中市| 莫力达瓦| 奥运村东| 北京昌平区沙河镇| 阿斯塔那| 板洞村| 云溪| 巴马瑶族自治县| 北欧线| 申通| 巴彦查干| 北郊街道| 演出| 八一厂社区| 北淮淀乡| 人力资源部| 巴音布拉格牧业社| 大通| 外汇交易| 八里庄东里社区| 宝五乡| 高阳| 情人节| 巴滩牧场| 柏寺营乡| 北京师范大学大兴实验学校| 肚皮舞| 钻石| 白水河村| 北京八大处公园| 通城| 安徽省白湖阀门厂| 白龙镇| 白西社区| 宝龙山镇| 北京交通学校西门| 恭城| 娄底| 泰安| 风管| 表演| 交通| 报税| 鹰潭| 南汇| 郎溪| 东宁| 北关街道| 北高庄村委会| 北何村| 北操| 板桥口乡| 百馨园| 坝房子村| 澳门| 显示器| 雅安| 大化| 保定道树德南里| 百育镇| 巴彦芒哈苏木| 安昌乡| 雀巢咖啡| 绥滨| 北曹各庄村| 板路| 安乐溪乡| 人民币| 莒南| 宝北村| 巴州防疫站| 安福乡| 芷江| 长沙| 霸州火车站| 鱼饵| 华容| 白庙胡同| 职业资格| 长子| 巴雅尔图| 隔断| 保山地区| 安康街道| 武城| 班吉塔镇| 渝中区| 北二环| 安贞西里| 都兰| 八卦六十四掌| 武功| 坝黄镇| 武城| 巴彦希里嘎查| 广交会| 白碗窑镇| 娱乐| 巴沟村西口| 环江| 巴盟乌北林场| 鄄城| 艾叶镇| 保永村| 临河| 板溪镇| 陶瓷| 安家庄乡| 包河区| 单车| 八塘镇| 百度

《中华人民共和国监察法(草案)》(摘要)-政策解读-时政频道-中工网

2018-05-21 07:41 来源:中国经济网陕西

  《中华人民共和国监察法(草案)》(摘要)-政策解读-时政频道-中工网

  百度目前,槐荫区共有144名停车督导员。贸易不稳定性因素增加对于美国在华投资企业来说,美国与中国的贸易摩擦同样是一个非常糟糕的消息。

在社会办医疗机构稳定执业的兼职医务人员,合同(协议)期内可代表该机构参加各类学术活动,可按规定参加职称评审。对于鹿泉而言,打造全域旅游示范区,生态是基础、绿化是保障。

  无能力支付患者必须具备下列情形之一:持有民政部门核发的城乡低保对象、特困救助供养人员等证件或证明,由公安、民政等部门确认的流浪乞讨人员;持有居住地村(居)委会出具并经乡镇(街道)人民政府(办事处)审核盖章确认的收入低下、基本生活困难证明。最多时秦皇岛境内留下的欧美风情老别墅达700多栋,后因时代的变迁,目前还存留160多栋。

  四年来廊坊市累计造林167万亩,到去年底,该市森林覆盖率已达到31%,居河北省平原市之首,今年廊坊市将在全市营造百万亩平原森林。参加公司出国游和领的钱,再加上产品,估计只有3万多元,至今损失约有6万多元。

一查贯彻落实中央和省、市委重大决策部署表态多调门高、行动少落实差的问题,改进工作落实机制,坚持有令必行、马上就办,狠刹唯上不唯下、求虚不求实、图名不图事的不良风气。

  一查贯彻落实中央和省、市委重大决策部署表态多调门高、行动少落实差的问题,改进工作落实机制,坚持有令必行、马上就办,狠刹唯上不唯下、求虚不求实、图名不图事的不良风气。

  从4月1日起,这两项标准将正式实施。现经核实,刘初道烈士应为刘道初烈士。

  28日到29日受一股弱冷空气影响,东北风风力比较大。

  刘道初变刘初道牺牲2年后当上处长网友爆料称,有块墓碑把烈士名字刻反了,本来是刘道初,误写成刘初道。秭归县将县扶贫办与攻坚办、易迁办三办合一;兴山县将八个乡镇划分为八大战区,组建十大推进专班,层层推进。

  坚持有腐必反、有案必查,进一步深化监察体制改革,扎紧制度笼子,构建起不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

  百度直到战争结束,全村参军的男人就只有刘道新的父亲回来。

  聚精会神学习贯彻好全国两会精神奋力推动全省人大工作务实创新发展3月24日,河北省人大常委会党组书记、常务副主任范照兵到石家庄就深入学习贯彻全国两会精神进行调研,强调要按照省委的部署要求,聚精会神学习贯彻好全国两会精神,奋力推动全省人大工作务实创新发展。八查落实工作不重实效重包装,搞材料出政绩的问题,改进工作作风,坚持以实际为导向抓工作、促落实,完善考评机制,注重工作实绩,挤干空心材料的政绩水分。

  百度 百度 百度

  《中华人民共和国监察法(草案)》(摘要)-政策解读-时政频道-中工网

 
责编:

扫一扫下载界面新闻APP

富士康IPO十大看点:融资272.53亿 中金揽3.5亿承销费

若此次募资顺利进行,将创下近三年来A股市场的纪录。

图片来源:视觉中国

融资金额未变、发行19.7亿股、股票简称“工业富联”、网下申购时间确定、中金公司担任保荐人……富士康今日早晨正式披露了招股说明书。

据招股说明书显示,富士康拟发行约19.7亿股,占发行后总股本的10%,全部为公开发行新股,不设老股转让。网下、网上申购时间为5月24日,中签号公布日为5月28日。中金公司担任发行保荐人,股票简称“工业富联”。融资金额为272.53亿元,与此前披露的金额相比,未有变化。

综观招股说明书,有十大核心点需注意:

1、发行金额不变,仍为272.53亿元。相比此前市场预期募资金额会大幅缩水不同,富士康的融资金额并未出现变化,仍为272.53亿元。

2、本次拟公开发行股票19.7亿股。发行股份数量占发行后公司总股本的比例约为10%,全部为公开发行新股,不设老股转让。

3、首定30%额度战略配售。初始战略配售发行数量为5.9亿股,约占发行总数量的30%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为9.65亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%。

4、网上初始发行数量为4.14亿股。约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

5、打新时间为5月24日。本次股票首次公开发行的网上和网下申购日为5月24日,初步询价时间为5月17日和5月18日,其中战略投资者缴款截止日为5月18日。

6、战略获配锁定最长3年,最短1.5年。本次战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月。其中,为体现与公司的战略合作意向,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

7、网下发行七成锁定1年。此次网下发行中的70%将锁定1年,只要参与网下申购的投资者无选择权是否锁定,必须认可该条件。

8、中金公司大赚承销费3.485亿。富士康的保荐代表人为中金公司,据招股说明书披露,此次承销及保荐费用为 3.485亿元。

9、顶格打新413万市值。据测算,富士康要顶格申购需要413万市值,是有史以来第二高。

10、发行价格14.04元。股票简称“工业富联”,申购代码为780138,发行市盈率约为17.43倍,发行价格预估为14.04元。

当前,募资投资项目金额未变,时间上的巧合解释了富士康为何迟迟未获批文的原因。即需等待发行承销办法的修订内容落地,富士康才能名正言顺的发行战略配售。

募集投资金额未变,仍为272.53亿元

相比此前市场预期募资金额会大幅缩水不同,富士康的投资金额并未出现变化。值得注意的是,富士康的招股说明书中未明确显示“募集资金净额”字样,而是以“募集资金投资项目所需资金”替代。

据招股说明书披露,公司募集资金主要用于以下项目:

1、“工业互联网平台构建项目”旨在将工业互联网、大数据、云计算等软件与工业机器人、传感器、交换机等硬件相互整合,形成具有与上下游互联互通、资源共享功能的工业互联网系统平台,投资金额211678万元。

2、“云计算及高效能运算平台项目”旨在研究高效能运算服务的相关设备和体系架构,为未来高效能运算服务的发展奠定基础,投资金额100538万元。

3、“高效运算数据中心项目”将基于建置高效运算数据中心,助力公司涉及针对日常生产经营活动中设计、生产过程的自动化解决方案,不断优化生产流程,提高生产效率,投资金额121572万元

4、“通信网络以云服务设备项目”通过购入部分新设备、更换老旧设备,实现通信网络设备、云服务设备智能产业化制造,投资金额496793万元。

5、“5G及物联网互联互通解决方案项目”着力重点突破宽带低延时、高密度射频通信的关键技术,开发基于5G通信的新一代工业互联网系统解决方案,投资金额63288万元。

6、“智能制造新技术研发应用项目”等主要通过新技术研发应用、生产设备升级、技术改造升级和智能化建设,投资金额510769万元。

7、智能制造产业升级,投资金额866220万元。

8、智能制造产能扩建,投资金额354462万元。

总计为272.53亿元,富士康股份列举的八大板块业务的投资总额与明细,与之前的招股说明书申报稿相关数据一致。若此次募资顺利进行,将创下近三年来A股市场的纪录。

富士康表示,募集资金投资项目的实施,有利于巩固和发展公司主营业务,同时补充营运资金可使公司邮箱降低财务费用,增强公司的抗风险能力,满足不断提升的运营资金需求,辅助夯实公司的核心竞争力和有效降低整体经营风险本次募集资金投资项目预期降本及提升效益效果良好,风险较小,募集资金到位后,公司将加快上述募集资金投资仙股的建设,提高股东回报。

创新发行方式,引入战略配售

富士康此次发行的亮点就是引入了战略配售,富士康在招股意向书中披露,拟公开发行股票约19.7亿股,发股数量占发行后公司总股本的10%;发行方式上将采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,其中初始战略配售股份约占发行总数量的30%。

具体来看,初始战略配售发行数量为5.9亿股,约占发行总数量的30%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”的原则进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为9.65亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为4.14亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

本次战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月。其中,为体现与公司的战略合作意向,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括具有良好市场声誉和市场影响力,代表广泛公众利益的投资者;大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者;与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景,且有意愿长期持股的投资者。

此次网下发行中的70%将锁定1年,只要参与网下申购的投资者无选择权是否锁定,必须认可该条件。该措施既维护上市后二级市场稳定,保护中小投资者的利益,同时又引导投资者真正进行价值投资,认同公司的投资价值。

值得注意的是,证监会上周五为了配合独角兽刚修订了《证券发行与承销管理办法》部分条款,富士康当晚就获得批文。新修订的发行承销办法中就明确提出,允许发行存托凭证时可根据需要进行战略配售和采用超额配售选择权,以便于形成网上网下合理的分配结构和新增股份(或存托凭证)上市节奏,稳定市场、平抑炒作。

当前,募资投资项目金额未变,时间上的巧合解释了富士康为何迟迟未获批文的原因。即需等待发行承销办法的修订内容落地,富士康才能名正言顺的发行战略配售。

有市场人士指出,富士康启动战略配售有多方面积极意义:

一是大大减少对市场资金的占有,减少对市场的冲击,维护A股市场稳定,避免因富士康的发行引发市场大幅波动;

二是降低炒作空间,保护中小投资者的利益;

三是让更多人享受到“独角兽”优质、稀缺资源的红利。

承销及保荐费用为3.485亿

富士康的保荐代表人为中金公司,据招股说明书披露,此次承销及保荐费用达到3.485亿元,创出A股近三年新高。

从360到药明康德到富士康,到确定在港股上市的小米,多家具有独角兽特征企业的保荐项目多归入了大投行囊中。

有望冲击年内最大规模IPO的小米集团首发项目,联席保荐人为中信里昂证券、高盛、摩根士丹利;“闪电”拿IPO批文,募资超过20亿元药明康德,联席主承销商为华泰联合和国泰君安;36天火速过会的富士康,承销保荐机构为中金公司;过会同样堪称神速的宁德时代,辅导机构为中信建投、高盛高华、兴业证券;“扫地机器人第一股”科沃斯由中金公司保荐;三六零借壳江南嘉捷回归A股的辅导机构为华泰联合。

可以看出,中金公司成为了大赢家。

顶格打新需413万市值

本次股票首次公开发行的网上和网下申购日为5月24日,初步询价时间为5月17日和5月18日,其中战略投资者缴款截止日为5月18日。

5月24日是网上网下“打新日”。初步按照富士康272.5亿元募集投资总额和19.7亿股的发行数量,新股申购价约为每股14.04元。同时根据测算,若要网上顶格申购需配市值413万元,发行市盈率为17.43倍,不及23倍,和行业44.18倍的市盈率相比较低。

来源:券商中国

原标题:5月24日打新富士康!413万顶格申购,首定三成战略配售,中金揽3.5亿承销费,十大核心点看过来

最新更新时间:05/14 13:00
表情
您至少需输入5个字

评论 10

彭新 · 05/14

彭新 · 05/15

彭新 · 05/15

三声 · 05/15

百度